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嘉山口一战，耶律休哥大败，残兵败将仅万余人杀出重围，丢弃了主帅旗鼓，东卅突西杀，辗转逃向东北方向，最后遁逃入保州。一直没有公开露面的杨继业自率一路兵马此前已奇袭唐县，收复唐县丽一直在等待消息，李华庭、刘廷让大败耶律休哥后，立即派人快马通报，获悉耶律休哥大败，自家后路已不可能被敌军铁骑截断，杨继业立即自唐县出兵，连夜突进，经一夜又一日的血战，于次日傍晚夺取大茂山原宋军兵孰占据了这个堡垒，宋军便彻底切断了侵入宋境的东西两路辽军之间的联系，进可西攻灵丘，中攻灵狐，东攻易州，为宋军反击奠定了坚实的基础。此一战，宋军收复唐县、唐山、望都、北平四处城池，斩首三万七千级、得马匹数万匹，生擒辽国将军十二名，俘获辽军三万余人，军器甲仗不计其数。就像高梁河一战时，耶律休哥抓住了赵光义一个细小的失误，趁机予以撕裂、扩大，从而一战扭转整个战局，从全面防御转变为全面反攻一样，杨浩又怎么会放过这个难得的机会宋军的大反攻从小唐河一战辽国八万精锐之师的溃败开始了。这次大反攻由东到西，在整个战线上开始，雁门关、府州、烛轮川，乃至整个东线战场，所有的宋队全面投入了战斗。
宋军一向攻防一体，尤以防御著称，在西夏兵团与之合并后，却头一次用上了全攻阵型，第二天，杨延郎和童羽便领兵向保州发动了进攻。耶律休哥自幽州大捷后，还没有吃过大亏，兵锋所向，战无不克，不免滋生了骄意，结果在定州城下一败涂地，此一败势必将影响整个战局。
逃回保州后，他知道宋军必然随后赶到，立刻开始部署防务，同时迅速向各路辽军下达军令，果断决定从战略进攻全面转入战略防御，尽可能地保持战争成果。并修书一封，派人快马呈报幽州，请罪的同时，也把宋与西夏合兵的意外情况禀报了太后。
宋国能拥有这么多战马，这么多训练有车的骑兵，唯一的来源，只有可能是西夏口况且耶律体哥当初兵临浊轮川，曾经与西夏军对峙良久，对西夏军比较熟悉，更曾耳闻过西夏两支破阵劲旅重甲兵、陌刀阵。此时想起，如何还不明白他在小唐河到底遇到了什么
他知道西夏对陇右用兵的时候，最新收到的情报，据说杨浩已向关中进发。辽国大举南下，除了因为宋国自幽州一败，元气大伤之外，另两个凭仗就是赵光义意外驾崩，少主继位，以及西夏与宋国直接开战，这个中原帝国必将两面受敌。
现在是怎么了西夏兵为什么与宋军合兵一路，并肩作战在中原，到底发生了什么事
童羽和杨延朗兵临保州城下，猛攻不克，于是决定先扫清外围，遂由童羽虚张声势继续攻城，杨延朗则悄悄带本部兵马离开保州，转攻保州周边仍被辽兵占据的县镇，当晚，杨延朗攻克遂城，并以此为据点，成了保州眼皮子底下的一颗钉子。
耶律休哥很想弄清楚这一切，只可惜战场上派出的斥候探马，是不可能探察到对方帝国内部发生的这些大事的，于是耶律休哥传下令去，务必要活捉几个敌军。童羽率军正在攻城，故意放开一个豁口，再生擒几个宋兵并不困难，很快，耶律休哥就弄清楚了这段时间中原到底发生了什么。
中原发生的这件大事，许多宋国边关守军在杨浩的大军赶到之前也被蒙在鼓里，直到现在对整件事的来龙去脉也未必清清楚楚，但是童羽的兵是从陇右到关中，再到汴梁开拔三关的，对事情的原委十方清楚，耶律休哥弄清楚了整件事的来龙去脉，不由得大吃一惊。
既然宋与西夏合一，何止兵力陡增，士气大振，而且宋国在横山一线与西夏对峙的大军，乃至西夏队，必然也要向辽军发动进攻，此刻攻向雁门关的十万辽国兵马恐怕有危险了。他马上就感觉到，敌势正强，不可力敌，仅仅由进攻转为防御是不够的，想要保持胜利果实，将已经占领的这些州县牢牢控制在手中的想法也无法实现了，现在只有主动撤军，撤回辽国境内去，才有可能稳住阵脚。
耶律休哥立即再拟第二道下发整个战区的撤军命令，并且命令全城守军立即准备，连夜突围。
童羽的围城大军防御重点是北城，是夜，耶律休哥开西城，全军闯营破阵，杀出重围，驰出数十里，再北向而去，次日，潘美率兵赶到保州，耶律休哥已鸿飞冥冥。保州城百姓倒是大多安然无恙，并没有遭到耶律休哥劫掠杀戳，或屠杀平民泄愤。
这固然是因为辽军此番南下，打得是占领宋国领土的目地，所以不想对地方百姓过于苛待，也是因为耶律休哥用兵，部向反对滋扰欺侮普通百姓。这的确是一个光明磊落的北国英雄，然而既然为了各自国家的利益成了对手，这份相惜之情也就得搁下了。
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